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盈利连续下滑 富春环保拟溢价收购中信产业基金资产

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盈利持续下滑后,富春环保计划收购中信实业基金的资产,溢价8.5亿元

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实习生记者|冯白云

8月16日,富春环保(.SZ)报每股6.44元,上涨0.47%。

在8月15日之前,富春环保宣布,该公司拟投资8.5亿元收购白金能源环境工程有限公司(以下简称白金能源)85%的股权。收购完成后,Platinum Energy将成为该公司的控股子公司。

此次收购包括两项交易:富春环保将以自有资金7.04亿元收购上海奇然红科环境工程中心(以下简称上海浩然)和杭州金隅投资合伙企业(以下简称金裕投资)。白金能源63.4%,权益7.04%,占白金能源总股本的70.44%;收购涂柏瑞,舟山微博投资管理合伙公司(以下简称微博投资)和浙江城建燃气自有资金1.46亿元热电设计院有限公司(以下简称煤电研究所)持有6.13白金能源的百分之五,5.46%及3%的股份合计占白金能源总股本的14.56%。

根据公告,铂能源的主要业务领域是热电联产,集中供热,余热,残余压力,余热和废物综合利用。在此次交易之前,白金能源是中信产业基金下循环经济和清洁能源解决方案的重要产业链平台。

根据数据显示,截至2019年第一季度,白金能源总资产为25.2亿元,负债为16.75亿元,资产负债率为66.47%。截至2018年底,白金能源实现营业收入11.6亿元,其中净利润6400万元;在2019年第一季度,白金能源实现营业收入9260.3万元,净利润903万元。

以2019年第一季度为基准日,白金能源股东总股本估计价值为10亿元人民币。与账面价值7.27亿元相比,预计增加值为2.74亿元,增值率为37.74%。

此次收购,富春环保与白金能源协议,白金能源100%股权,10亿元人民币,富春环保分别向上海浩然,金宇投资,涂柏瑞,微博投资,煤电研究所支付交易,代价为6.34亿元人民币7044.2万元,6111.9万元,5458.7万元,299.79万元。

收购完成后,富春环保,涂柏瑞,微博投资和煤电研究所分别持有白金能源85%,6.13%,5.68%和3.19%的股权。

富春环保表示,此次收购将有助于提高公司在清洁能源领域的份额,扩大公司的主营业务规模,并丰富和完善公司的产业链。

富春环保有限公司是中国大型环保公共和循环经济的高新技术企业。主要从事固体废物(污泥,垃圾)协同处理和节能环保业务。截至2019年第一季度,富春环境资产总额达到61.3亿元,归属于上市公司股东的净资产为37.5亿元,资产负债率为34.31%。

从业绩看,2018年,富春环保实现营业收入30.1亿元,同比下降9.42%,实现净利润1.25亿元,同比下降63.61% 。

富春环保解释说,2018年,由于下游公司需求下降导致营业收入减少,加上公司的长期股权投资和商誉减值导致利润下降。截至2018年底,富春环保商誉减值5554.7万元,商誉总额4.05亿元,长期股权投资损失7300万元。

截至2019年第一季度,富春环保实现营业收入7.14亿元,同比增长8.7%,净利润3824.5万元,同比下降18.27%。

主编:王帅